VistaWealth

Rastree su cartera de inversiones con VistaWealth, la aplicación dedicada a gestionar fondos mutuos y acciones en un solo lugar seguro. Construida por Vista Wealth Consultants, esta plataforma le brinda visibilidad completa de sus activos financieros y su rendimiento de un vistazo.

Monitoree sus inversiones en múltiples dimensiones. Vea su cartera familiar y las tenencias por solicitante para mantenerse actualizado en todas las cuentas. Comprenda la composición de su patrimonio neto a través de desgloses detallados de asignación de activos y vea exactamente cómo se distribuyen sus inversiones en diferentes sectores. Rastree la asignación de su esquema para conocer su exposición total en cada vehículo de inversión y su valor de mercado actual.

Manténgase informado sobre el rendimiento de sus inversiones con datos en tiempo real. Revise sus últimas 10 transacciones, vea cómo se desempeñaron sus esquemas el último día y acceda al NAV más actual para cualquier fondo. Identifique sus esquemas de mejor rendimiento según los retornos y profundice en los saldos por esquema y por folio con recuentos de unidades y valoraciones actuales.

Acceda a herramientas financieras prácticas integradas en la aplicación, incluidas calculadoras para apoyar sus decisiones y planificación de inversiones. Ya sea que esté revisando la asignación sectorial, analizando el rendimiento del esquema o comprendiendo la composición de su cartera, VistaWealth pone información esencial sobre inversiones al alcance de su mano.

Nota: Necesitará una cuenta de Online Portfolio Viewer de Vista Wealth Consultants para acceder a los datos de su cartera. Para configurar su cuenta, contacte a [email protected]. Descargue VistaWealth hoy y tome el control de su viaje de inversión.